抗战胜利，劫后余生的江城一片欢欣鼓舞的景象，而一小股残暴的日军却在密令之下准备炸毁江城大桥我党地下工作者杜康与时任军统局少将主任的爆破专家万汉源联手捍卫了江城大桥。然而，新中国成立后，江城却依旧潜藏着危机，一场绝杀密令下的殊死暗战也就此拉开序幕。剧中重点塑造了万汉源、王长泰、何丽、李水莲等几个贯穿人物的立体性格和复杂感情。万汉源身为国民党军统特务高级指挥，却在解放前夕隐姓埋名藏进共产党的监狱，一个“一仆不事二主”的人，在红与黑之间做着灵与肉的抉择。