职业杀手弗兰克的好友讲述弗兰克的故事：有三个男人在夜里闯进一对夫妇的卧室，打开了保险柜，偷走了珠宝。在回去的路上，冷面杀手弗兰克杀掉了同伙，他把偷来的珠宝带给了老板托尼索取报酬。弗兰克从小生活在孤儿院里，从不与人交往，但骨子里却是一个天生的罪犯。弗兰克在街上遇到了正在上创意写作课的杰姬女士，他也想参加这个课程。老师让他先写出一篇文章，整整一天他都在写自己的真实经历，还在创意写作班上朗读了，但同学阿克力认为这是四十年代的黑帮故事，但杰姬喜欢。弗兰克又接到抢劫钻石区的活儿，又找来两个人合作但没有谈成。第二天上课杰姬主动搭讪弗兰克，他们相爱了，当天弗兰克和那两个小贼合作抢到了钻石，但那两人太贪心又被弗兰克处理掉了。当晚弗兰克和一个陌生人在酒吧里喝得烂醉后打伤了酒家，跑到了一个脱口秀剧场胡说了一通，引起台下观众哈哈大笑；从那以后弗兰克有所改变了，他像孩子一样淘气再也不会冷着面孔了，还主动给杰姬写了一封温情的信。杰姬晚上回到寓所却被托尼的打手劫持了，让她说出弗兰克的去向。两个警员在公园找到弗兰克，让他在托尼案子上作证，弗兰克没有理会，警员告诉他杰姬被托尼的人打死了。愤怒的弗兰克...